Разрыв человека с вампиром был неизбежен, когда Бэлла в очередной раз стала пешкой в вампирской борьбе. Эдвард исчез, а девушке осталось мучительно переживать разлуку с любимым и искать утешения в дружбе с соседским мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Выброс адреналина позволяет Бэлле видеть Эдварда, но вскоре образ любимого меркнет перед обаянием нового преданного друга. Однако девушка не подозревает, что Джейкоб - порождение еще одного "Народа Тьмы", куда более опасного, чем холодные аристократы-вампиры, и его превращение - только вопрос времени...